三银行优先股接连发行 年内获准入场规模近1400亿

时间:2017-12-28来源:神灯娱乐官网

  12月26日,上海银行布告显现,19家发行目标参加认购该行发行的2亿股优先股,扣除发行费后的199.57亿元募资净额将悉数用于弥补该行其他一级本钱。实际上,连日来还有两家上市银行发布了非公开发行优先股发行状况陈述书:杭州银行(600926,SH)发行的100亿元规划优先股被11家组织认购;招商银行(600036,SH)发行的275亿元规划优先股被12家组织认购。

  神灯娱乐网介绍《每日经济新闻》记者注意到,本年以来,共有5家A股上市银行的优先股发行请求取得证监会核准,触及发行总规划近1400亿元。对此,盘古智库高档研究员吴琦表明,优先股兼具债券和普通股两层特色,是本钱弥补的重要途径之一,银行在弥补本钱时,可根据方针导向和自身的实际状况,展开本钱东西立异,构建多层次、多元化的本钱弥补途径。

  19组织认购上海银行优先股

神灯娱乐平台

  12月26日,上海银行披露了非公开发行优先股发行状况陈述书及其它相关文件。陈述书显现,该行本次共发行2亿股优先股,票面股息率为5.20%,共有19家发行目标成功参加认购。到12月19日,200亿元认购款已到账,扣除发行费用后的199.57亿元募资净额将悉数用于弥补该行其他一级本钱。

  本次非公开发行优先股终究断定了19家发行目标。其间,江苏银行认购数量最多,共出资30.5亿元认购3050万股。

  记者注意到,除了揽入上海银行优先股外,永赢、创金合信、中邮创业这三家基金公司以及交银施罗德此前还分别出资20亿元、5亿元、5.53亿元及16亿元,认购了杭州银行非公开发行的优先股。别的值得一提的是,在本次上海银行优先股申购中,杭州银行出资1亿元购得100万股。

  吴琦对《每日经济新闻》记者介绍称,优先股兼具债券和普通股两层特色,关于银行来说,发行优先股能够进步一级本钱充足率,财政负担轻,财政危险小,并且持股目标不参加运营决议计划,还能够经过多种方法换回,是本钱弥补的重要途径之一。而关于认购目标来说,优先股优点在于先于普通股且以约好的比率分配公司赢利,索偿权先于普通股。此外,优先股股息率事前设定,也在必定程度上规避了出资危险。

  优先股商场态势活泼

  记者梳理发现,近两年来,优先股商场保持着较为活泼的态势。继2016年齐鲁银行(832666,OC)、宁波银行(002142, SZ)、江苏银行(600919,SH)、南京银行(601009,SH)和光大银行(601818,SH)提案发行优先股之后,本年以来,又有4家A股上市银行和1家新三板挂牌银行计划发行优先股。

  本年抛出优先股发行预案的除了招商银行、上海银行、杭州银行外,还有贵阳银行(601997,SH)及新三板挂牌公司鹿城银行(832792,OC),后两家银行的发行请求目前正有待监管批复。从募资规划来看,这5家银行拟发行金额合计626亿元。其间,贵阳银行拟募资不超越50亿元,鹿城银行拟募资不超越1亿元。

  随着监管层批阅作业的进行,越来越多的银行进入优先股发行状况。12月23日,杭州银行发布发行状况陈述书称,其100亿元规划优先股面向11家组织发行;12月27日,招商银行也在发行状况陈述书中表明,该行275亿元规划优先股被12家组织认购。

  值得一提的是,江苏银行200亿元优先股发行请求已于本年8月取得审核经过,12月21日起开端挂牌转让。而建设银行(600919,SH)从2014年起即开端准备在境内非公开发行6亿股优先股事宜,相关请求已于上月收到了证监会核准批复,该行募资规划达600亿元的发行计划落地指日可下。